1999 г. Джон (ему уже 15) бежит с матерью из штата, где ее разыскивают как убийцу. На новом месте у него появляется необычная подружка, она из 2027 года...

Сара узнаёт, что так и не смогла помешать изобретению искусственного интеллекта - он будет создан! Раз так, героиня решает докопаться до подлинного виновника будущей катастрофы...

Сара, не зная, что ее старый приятель - тайный осведомитель, просит его о помощи. Они, Джон, бывший жених Сары, Кэмерон и ее новый друг - проникают на тайную квартиру неких сил сопротивления...

А агент Эллисон сознает, что Сара жива, несмотря на зафиксированную смерть; "жив" и опасный персонаж из ее прошлого...

Поиски создателей системы "skynet" приводят Сару к изобретателю шахматного компьютера. Как строить отношения с этим человеком - трудный для нее вопрос.

Тем временем сын Сары и Кэмерон стараются приспособиться к новой школе; Джон не хочет примерять на себя тогу героя; агент Эллисон близок к тому, чтобы узнать правду...

Когда все трое ищут похищенный груз, Джон отдаляется от матери и Кэмерон и остается один... В итоге герой приходит к выводу, что будущее совсем не так безопасно, как ему казалось.

Между тем расследование убийства, которым занимается агент Эллисон, наводит его на любопытного подозреваемого...

Сара с беспокойством наблюдает, как ее друг Энди использует свой компьютер в шахматном матче. Что, если именно эта штука станет источником появления искусственного разума, и тот когда-нибудь восстанет против людей?

Тем временем агент Эллисон обнаруживает следы схватки с терминатором...

Борясь за жизнь, то теряя сознание, то вновь приходя в себя, незнакомец вспоминает эпизоды из будущего и свое участие в сражении с машинами... А тем временем Сара пытается объяснить Чарли (своему "бывшему"), почему в их прошлом всё вышло именно так...

Агент Эллисон находит руку киборга, - и теперь он в опасности! Между тем в его квартире Сара натыкается на материалы о своем пребывании в психушке...

Это выводит ее на д-ра Сильвермана (того, кто знает, как сделать жизнь невыносимой). Сын Сары теперь понимает, чего стоило матери бегство из психбольницы...

Дерек предъявляет Кэмерон тяжелое обвинение... Между тем ей удается воспроизвести микросхему киборга Вика, и Джон жадно погружается в ее изучение, надеясь понять секрет системы "Skynet".

Кромарти тем временем все ближе подбирается к Джону, а Сара является агенту Эллисону в видениях...

Сара участвует в некой сделке с таинственным бизнесменом... Эллисон, начавший верить ее словам о будущем, приходит к Чарли...

А в памяти Дерека постоянно вспыхивают картины его юности и дня апокалипсиса... какая-то связь между ним и Джоном... гигантский взрыв, обрывающий все...